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基金年终业绩大战或成个股行情导火索

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基金年终业绩大战或成个股行情导火索

  ⊙记者 安仲文 ○编辑 梁伟 张亦文

  陈晶泽

  记者 高丽霞

  虽然市场调整迹象明显,但A股结构性行情却始终在延续之中。而年终业绩大战可能使基金的重仓股更多地受到市场关注,尤其是那些基金举全公司之力押宝投资的个股和行业。

  2013年的交易进入最后两个月,而基金行业的年度业绩排名争夺战也进入冲刺阶段,来自9家公募的11只产品今年以来的累计净值增幅超过50%,产品间的争夺趋于白热化。

  今年以来,A股市场持续低迷,但传媒板块却似一道亮丽的风景线,炙手可热,持续获得资金的追捧。而在今年一季度不少公募基金争相“团购”传媒个股,而近期多家基金公司变更对华谊兄弟的估值方法,这也暴露了基金二季度仍在继续增持华谊兄弟。在公募基金看来,以影视传媒和互联网为代表的新兴产业已然成为全年投资的防御品种。

  寻找新的经济引擎是当前解决国内经济问题的关键之一,基金经理也普遍认为,新一轮周期中,经济发展需要新的引擎拉动,从依靠投资拉动转为扩大内需和产业升级。博时基金经理李培刚认为,行业方面看好信息技术、节能环保和大消费。国投瑞银新兴产业拟任基金经理徐炜哲表示,目前A股整体估值处于历史低位,中长期来看A股有望迎来震荡向上的走势,未来将从新兴产业中挖掘出真正具有竞争力和业绩释放能力的公司。

  Wind资讯统计显示,截至昨日收盘,景顺长城基金、中邮基金、银河基金[微博]、长盛基金[微博]、华商基金[微博]、华宝兴业基金和农银汇理基金旗下的11只基金今年以来净值增长超过50%。其中,景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号和中邮战略新兴产业3只产品的业绩增长均超过69%,已经把其他股基甩得比较远。

  基金争相团购传媒股

  而在大消费板块中,具有文化属性的玩具制造商奥飞动漫颇受基金经理关注。奥飞动漫业务涉及卡通卫视、动画片、玩具、婴童产品等等,因此,无论是文化主题抑或消费升级,奥飞动漫都可左右逢源。奥飞动漫作为基金隐形重仓股近日起发力上涨,昨日该股大涨约6%,华商基金(微博)旗下华商动态阿尔法基金、华商领先企业基金截至今年三季度末合计持有奥飞动漫约1960万股,截至昨日收盘,华商基金在奥飞动漫上的持股市值超过4.6亿,因此奥飞动漫在最后一个月的业绩表现对华商基金整体业绩有着重要影响。

  值得注意的是,在排名前30的主动管理型基金中,华宝兴业、上投摩根、汇添富这类传统业绩型公募都有多只产品入围,但更多的名额却被以往名不见经传的中小公募收入囊中。

  文化传媒板块持续发力,同花顺统计数据显示,今年以来截止到上周末,申万二级行业中,传媒板块的涨幅仅次于网络服务,期间上涨61.45%;网络服务则是以78%的涨幅领涨所有板块,医疗服务排名第三,今年上涨49.57%。

  由于文化产业主题热点不断向纵深发展,旅游板块也开始受到资金关注,尤其是基金经理扎堆持有的一些中小品种。以桂林旅游为例,王亚伟与中邮系基金共同持有的桂林旅游昨日大涨超过5%,王亚伟管理的华夏大盘基金持有桂林旅游600万股,中邮核心优选基金、中邮核心成长基金则合计持有2100万股。经营演艺主题乐园的宋城股份亦为基金公司重仓股,华宝兴业旗下的四只基金在第三季度期间扎堆介入该股,截至今年第三季度末,华宝兴业多策略基金、华宝兴业收益增长基金、华宝兴业宝康消费品基金及华宝兴业大盘基金合计持有约1177万股,华宝兴业截至昨日收盘持有宋城股份的市值约为2.9亿。消费品领域的一些基金重仓股品种近期走势亦值得关注。其中片仔癀今年第四季度初开始股价涨幅超过34%,该股是鹏华基金研究部总经理冀洪涛管理的基金普惠的前十大重仓股之一,基金普惠持有片仔癀131万股,截至昨日收盘持股市值约为1.07亿。

  根据最新公布的基金三季报,目前业绩排名前两位的主动管理型股基是杨鹏和王鹏辉共同管理的景顺长城内需增长和景顺长城内需增长贰号,这两只基金近两年来一直保持良好势头,三季度末它们的重点配置方向为制造业和TMT。但重仓股主要以电商概念股和传媒股为主。

  值得庆幸的是,与去年年末相比,文化传媒板块在一季度成为不少基金加仓的对象。根据同花顺的统计数据,文化传媒28个成分股中,截止一季度末,公募基金重仓的则有22只。

  年度最后一个月的业绩排名战中,基金公司独门押宝的品种可能会成为决定业绩的筹码。以景顺长城为例,相比于其他基金公司,包括传媒娱乐板块在内的TMT领域行情表现对于景顺长城基金(微博)公司2011年度的业绩异常重要,景顺长城旗下四只基金扎堆持有汇川技术1246万股,持股市值截至昨日收盘高达8.5亿。而在当前资金非常关注的传媒娱乐板块,景顺长城更是不遗余力配置于此,景顺系基金在天舟文化、华策影视(微博)、华谊兄弟(微博)、乐视网、蓝色光标(微博)、光线传媒(微博)、博瑞传播等传媒上的持股市值更是超过10亿,因此,包括科技、网络、媒体在内的TMT板块的最后一个月股价表现将成为景顺长城今年业绩表现的风向标,诸如此类被基金押宝投资的行业板块或个股可能成为年底市场资金关注的对象。

  另外,由任泽送和厉建超共同掌管的中邮战略新兴产业三季度末同样是重仓持有制造业和TMT类股票,对这两大行业的持仓市值占比高达96.5%,其中十大重仓股包括旋极信息、三聚环保、尔康制药等8只创业板股票。

  蓝色光标、华谊兄弟、华闻传媒是基金持股数量最大的三只传媒股,不过基金持股占流通股比例最高的三只则是省广股份、华策影视、蓝色光标。

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  银河主题策略目前排名紧随中邮战略新兴产业之后,由“80后”基金经理成胜掌舵的这只基金在行业分布上相对其竞争对手则要分散一些。三季度末,银河主题策略虽然也将制造业和TMT作为配置重点,但市值占比为75%,十大重仓股中创业板股票同样为8只。不过,目前其业绩较“前三强”尚有约5个百分点的差距,但今年交易时间还有两个月,其冲击年度前三并非没有可能。

  从基金前三大重仓行业来看,景顺长城优选股票、景顺长城支柱产业、东吴行业轮动、华商价值精选、长城中小盘等多只基金前三大重仓行业中均有文化传媒板块的身影。从前十大重仓股的角度看,包括大成内需增长、银华消费主题、景顺长城中小盘、华富竞争力、华富价值增长在内的10余只基金前十大重仓股中包含了至少两只文化传媒股,而包括国泰金鹰增长、国泰成长优选、国泰中小盘成长、泰达宏利成长、泰达宏利首选企业在内的50余只基金前十大重仓股中均配置了文化传媒股。而这些基金中,不少基金今年业绩表现不俗。

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