>

前三季12只私募业绩翻倍 平均收益为141.63%

- 编辑:美高梅网址 -

前三季12只私募业绩翻倍 平均收益为141.63%

前三季12只私募业绩翻倍

每经记者:陈晨 每经编辑:吴永久

羊城晚报讯 记者吴海飞报道:据格上理财的报告,在前三季统计期内有2911只股票型私募基金,今年以来的平均收益为9.38%,其中收益翻倍的产品有12只,其平均收益为141.63%。此外,今年以来收益率处于50%~100%之间的产品有63只,平均收益为63.85%。今年以来收益率处于0~50%之间的产品有1987只,占比最大。这也意味着,近七成股票型私募基金在前三季获得了绝对收益。

2018年,券商FOF队伍骤然壮大,发行规模是2017年的近3倍。但是,需要指出的是,其中明星私募FOF的迅速发行和成立才是主力军。中信证券、招商证券、国泰君安证券和国信证券在去年3月、4月、5月迅速成立全明星FOF产品。

从高收益产品来看,希瓦资产旗下有3只产品收益翻倍,分别为希瓦小牛1号、希瓦小牛3号和希瓦小牛5号。此外,收益翻倍的还有云溪基金旗下的雨山寻牛1号、天谷资产旗下的天谷价值精选1号、美港投资旗下的美港喜马拉雅、璟恒投资旗下的璟恒五期、优波投资旗下的优波-长江、大帅资产旗下的湘军彭大帅6号、祎海恒航资产旗下的新湖祎海恒航一期、红亨投资旗下的红亨稳赢一期。

不过,与募集火爆形成鲜明对比的是,去年这四大明星私募FOF却是冷清收场,全部亏损。今年以来,随着A股市场回暖,这四大明星私募FOF净值也迅速回升,其中中信证券和国信证券的全明星FOF产品收益显着增长。

Wind统计显示,今年前三季度,个股涨幅超过100%的股票有206只,剔除今年及去年12月发行的新股,收益率超过100%的个股则不到30只。因此,如果私募基金产品能做到收益翻番,难度可见一斑。不过,虽然收益率惊人,不过这9只产品的波动并不小,其中有2只今年来最大回撤都超过30%。收益排名前三的产品,有2只的最大回撤也都超过了14%。

那么,这些明星私募FOF到底是如何配置的呢?

从业绩稳定性角度看,中大型尤其部分老牌私募基金相对更为稳健,回撤较小。规模为50亿元以上的且收益在40%以上的私募机构中,回撤均低于10%。如景林旗下的锐进29号景林多元策略今年前三季度收益率高达60.09%,今年以来的最大回撤是2.89%;高毅世宏1号赋余今年前三季度收益率为55.30%,今年以来的最大回撤为2.94%。值得注意的是,王亚伟掌舵的千合资本的千和紫荆1号今年以来收益率为49.45%,前三季度的最大回撤仅为0.94%。

两大全明星FOF净值回到1元以上

Wind数据统计显示,2018年券商发行FOF产品111只(不同份额分开计算,下同),发行规模达264亿元,相比2017年增长了近3倍。今年以来,券商FOF继续扩容,截至3月15日,已经有19只产品发行,规模接近10亿元,其中国泰君安资管、招商资管发行较多,比起去年一季度在剔除中信证券的情况下,今年一季度的发行显着活跃于去年一季度。而去年发行升温主要是中信证券发行全明星FOF产品之后的二季度。

去年3月,中信证券信享盛世X号全明星私募FOF横空出世,在市场吸金近80亿元,瞬间引爆市场热情。此后,招商资管、国泰君安资管和国信证券在4月、5月也打出明星牌,成立全明星私募FOF产品,分别取名招商智远群英荟臻选FOF、国泰君安全明星FOF、国信复利领航系列FOF。据了解,前述四家募集规模超百亿元。

不过,与募集火爆形成鲜明对比的是,去年这四大明星私募FOF却是冷清收场,全部亏损,尤其是中信证券和招商资管旗下FOF,亏损幅度均超16%。国信证券FOF去年亏损幅度也达到12%,而国泰君安资管FOF亏损7%,相对较少。

当然,以上产品收益不佳与A股走势息息相关,2018年上证指数下跌24.59%,颇有“人在江湖,身不由己”的感觉。

但是进入2019年,画面一转,上证指数今年以来累计上涨近24%,那些以股票多头策略价值的明星私募产品收益也跟着水涨船高。截至3月15日,中信FOF和国信FOF,今年来收益率均超16%,招商FOF今年来收益率也接近14.5%,国泰君安FOF也增长超8%。

不过从成立以来至今年3月15日的表现看,仅国泰君安FOF和国信FOF系列产品净值回到1元以上。Wind可查询的数据显示,国信FOF系列产品共有9只,3月15日净值均在1元以上,成立以来总回报2.61%左右。另外,国泰君安FOF系列亦是如此,可查到22只产品,3月15日净值也均超过1元,成立以来总回报为0.3%。

而中信FOF系列可查到26只产品,仅成立较晚的中信信享盛世30号净值回到1元以上,3月15日净值达1.0240元,不过其余也均在0.960元以上。相反,招商FOF系列可查到6只产品,净值均在1元以下,其中表现最好的是招商智远群英荟臻选FOF7号,3月15日净值为0.9964元,最接近1元。

本文由财经新闻发布,转载请注明来源:前三季12只私募业绩翻倍 平均收益为141.63%