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中通布局海外新战场,快递空战升级“四强争霸”

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中通布局海外新战场,快递空战升级“四强争霸”

9月11日,圆通航空开通“郑州—京东”国际货运航线;这距上一条国际航线的开通还不到1个星期;还是在9月,圆通航空出资20%的西北货运航空获批筹建。

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刚刚获得阿里投资的中通快递在国际化布局上又有新动作。6月11日,中通快递与土耳其航空(Turkish Airlines)、太平洋航空(PAL Air Ltd.)签约,宣布将成立合资公司。中通快递将携手土耳其航空和太平洋航空,整合协同资源,布局开拓全球航空运输服务。

圆通近期在航空领域不断落子,是本土快递企业国际化布局提速的缩影。2014年前后陆续“走出去”的国内主流快递品牌,陆续登陆资本市场后,围绕海外这片蓝海市场频频出招,步伐明显加快!

国际市场有FedEx、UPS、DHL三巨头主导,国内民营快递物流公司在一带一路和跨境电商政策的引导下纷纷加紧海外市场布局。首先在航空领域,顺丰、菜鸟、圆通等加航空路线布局;通过建立海外仓储加深全球物流网络布局,菜鸟、圆通、中通等在海外布局仓储;在供应链服务方面,顺丰、京东等加强全球供应链服务网络。

值得注意的是,随着合资公司的建立,中通将成为“通达系”里继圆通之后第二家拥有航空机队的快递公司。国内快递公司“空战”由此升级,形成包括顺丰、EMS、圆通和中通在内的“四强争霸”局面。中通作为2017年业务量排名第一的快递公司,他的入局无疑将会使整个快递“空战”更加激烈。

三大方式布局海外市场

国际快递市场长期被FedEx、UPS、DHL三巨头主导。但“一带一路”和跨境电商发展为中国快递企业跨境提供了机遇,菜鸟、京东、顺丰、圆通、中通等国内民营快递物流公司纷纷加紧布局,或加码航空物流、或设立国际事业部或子公司、或建仓建网……发力跨境物流建设。

“中国国际快递市场长期被FedEx、UPS、DHL三巨头主导,本土快递企业仅中邮、顺丰和圆通三家拥有航空运力,但海外空运布网发展并没有跟上阿里、京东等电商发展步伐。中通成立国际航空公司,及圆通联合菜鸟、国航成立航空物流枢纽,势必引发由中国企业参与的新一轮国际快递市场的竞争。”中国物流学会特约研究员杨达卿在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。同时他强调,在短期内,国际三大巨头公司占据的高端市场很难被中国企业撕开,但是不排除5年内逆袭美欧日快递巨头的可能。

1、航空货运——布局海外的必修课

菜鸟全球多地建立世界级物流枢纽,并持续加码末端物流服务,加快构建全球72小时必达的物流网络;获谷歌投资的京东称未来10年,将以物流打头阵,瞄准供应链服务全球化,实现48小时中国通达全球。顺丰、圆通、申通、韵达、德邦等主要快递物流企业,也纷纷锁定海外,频频发力。

全球化成重要增长点

国内快递巨头竞食国际市场,航空是不可或缺的一块拼图。

比如百世国际在美国建立了两大运营基地,并在德国、英国、日本和澳大利亚建了服务中心;申通快递与日本邮政展开合作,加快发展国际快递网络;顺丰也与UPS的香港子公司成立合资公司,并收购DHL在华供应链业务等。

根据协议,中通成立的合资公司总部设立在中国香港,将提供各类门到门物流业务,包括揽收、拣货、运输、收发、快运、跨国对接和最后一公里的配送。同时,合资公司也将提供仓储管理、订单和供应链管理。

①顺丰。作为最早组建货运航空公司的民营快递,至少目前来看,顺丰在航空领域的霸主地位无人能够撼动。

航空物流成“标配”

中通方面透露,中通快递在国际业务领域积极部署和拓展,目前已在美国设立3个中转仓;在中国台湾、香港和澳门地区设立10余个中转仓;在德国、法国、日韩、新西兰等地均设立中转仓,海外仓资源日渐完备。

机队。顺丰航空自有机队的规模已经达到47架。在扩大机队规模同时,顺丰不断完善国际航线网络。随着9月5日深圳—新加坡航线的开通,顺丰航空国际通航城市增加至13个。

随着“一带一路”建设的实施,我国与沿线国家的贸易往频繁,拉动物流业务需求急速增长。而为了应对B端用户对时效等方面的不同需求,筹谋布局航空运力显然已经成了快递企业出海的“标配”。

杨达卿表示,建立自有的、可控的航空运力网,构筑陆空一体的快递运力体系,这应该是中通最直接的目的。

美高梅官方网站mgm383,货量。2017年全年,顺丰航空发货量111万吨。财报中没有披露国际航空货量数据,但是从下面一组数据中可见一斑:国际业务净收入同比增长43.70%至20.4亿元。

而这块最具先发优势的非顺丰莫属。

近两年,市场表现生猛的中通逐渐将注意力放在了全球化布局上。在与阿里达成战略协议时,就有“通达系”业内人士对《每日经济新闻》记者指出,中通不仅需要继续巩固自己在国内市场头把交椅的位置,还需要更多的出海资源。

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航空物流业务可谓是顺丰快递业务重要的运力支撑。

中通在获得阿里投资时也表示,全球化是方向,是未来快递重要的增长点,中通将通过自身努力以及阿里的赋能实现更加深入的合作和市场开拓。

(来源:顺丰2017年年报)

早在2009年,顺丰控股就成立了顺丰航空有限公司,目前,顺丰航空全货机数已达到48架,包括B747-400ERF/1架、B767-300BCF/5架、B757-200F/25架、B737-300F/14架、B737-400F/3架,兼顾远、中、短程的梯队运力将全面支撑顺丰航空通航50余城、覆盖国内、辐射国际的货运航线网络高效运转。此外,据顺丰2017年年报,截至2017年末,顺丰航空已开通57条航线,覆盖39个国内主要城市及香港、台北、大阪等。

将引发新一轮国际市场竞争

机场。今年2月,筹备多年的鄂州机场项目的获批。建成后的鄂州机场将成为全球第四个、亚洲第一的航空物流枢纽。

8月5日,一架载满小米手机原材料的顺丰航空货机在中国深圳宝安国际机场起飞,5小时后到达4300公里以外的印度第四大城市金奈。这是顺丰航空给小米提供的一体化物流配送解决方案。

在“通达系”快递公司里,圆通速递是第一家布局航空机队的公司,也是第一家通过并购进行海外网络布局的公司。就在一周前,圆通快递联合阿里菜鸟网络、中国航空宣布投资120亿港元在香港国际机场共建世界级物流枢纽。今年年初,圆通开通首条自有货机跨境货运航线。去年11月,圆通则战略控股香港上市公司先达国际。

湖北国际物流核心枢纽项目是顺丰航空运输体系布局建设的核心,利于顺丰航空网络的优化,由目前点对点的模式转向中心辐射的枢纽模式,将极大降低航空网络运行成本。

随后,顺丰航空又开通“深圳-新加坡”国际货运航线,至此,顺丰航空的自有航线已经通达大阪、河内、金边、达卡等近13个国外城市。

随着中通加速国际化布局,圆通与中通的同质化竞争愈发明显。杨达卿认为,中通和圆通确实存在服务同质化,但中通近几年在快运市场发展较快,大车规模领先,在大件包裹和项目物流服务上有一定优势。

顺丰将以鄂州为核心枢纽,打造覆盖全国、辐射全球的航路航线网络,为拓展跨境物流业务提供更便捷、高效的服务支撑。

另外一个就是圆通,圆通是继顺丰之后第一个拥有独立的航空运输能力的民营物流公司。根据2018年半年报显示,圆通自有航空机队12架(已实际投入运营的飞机9架),此外2016千圆通还与波音签订了10架改装订单和10架承诺订单,预计“十三五”末将达到27架。

不过整体来看,杨达卿进一步表示,一则,中国航空物流需求巨大,虽然中国跃居全球最大电商快递国,但是物流运力结构上并不合理,陆运占据运力结构70%以上,空运在快递运力结构中的比例还需大幅提升;二则,阿里生态市场订单规模仍占中国电商快递市场60%以上份额,因此即使有两家企业拥有自有货运机队,市场空间依然巨大。

②圆通。顺丰坐稳国内航空快递的第一把交椅,但也不乏追赶者。圆通就是势头最猛的一个。在机队和航空物流枢纽建设上体现最为明显。

目前,圆通已开拓了香港、阿斯塔纳、达卡、东京等航线。其中,“郑州⇌东京”国际定期货运航线,被认为是中国航空物流业开通的一条极具含金量的国际货运航线。
据圆通方面称,今后还将陆续开通俄罗斯、马来西亚、菲律宾、日本等国家和我国台湾地区的航线,提供更优质的快件空运服务。

根据阿里研究院测算,2020年跨境电商零售物流市场规模将超过5000亿元,年均复合增速35%。也正是因为市场规模巨大,“全球化”早已成为国内各大快递公司共同的期望。

先说机队,圆通是继顺丰之后,第二个成立货运航空公司的民营快递。

3月29日,菜鸟首条洲际电商航线在杭州正式起飞。

即使市场空间巨大,但一个不可否认的现实是,近来国内新增跨境业务主要集中在四大国际快递和EMS手中。快递咨询网首席顾问徐勇也曾向《每日经济新闻》记者指出,目前国际快件市场仍然是以四大国际快递公司为主导,国内企业的市场占比依然较低。

目前圆通航空拥有全货机12架。数量上不及顺丰,但是喻渭蛟在买飞机上毫不吝啬。

另一边,电商物流菜鸟网络则在今年3月开通了首条从杭州到莫斯科的洲际定期电商航线,显著缩短了中俄市场的包裹送达时间。一月内,菜鸟又开通了香港-比利时的第二条洲际航线,欧洲地区最快五天即可送达。

杨达卿认为,菜鸟网络相比圆通、中通的优势在于,一方面,菜鸟的物流订单可以给予充足的市场活水;另一方面,菜鸟与中通、圆通构筑基于海外仓,在线支付等多元化的生态协同,可以加速中国快递民企在全球市场的集群突围。

最新的佐证是,2018年8月14日,圆通公开发行可转换公司债券的申请获得了通过。在拟募集资金36.5亿元中,3.5亿元用于“航空运能提升项目”,而该项目的投资总额近6亿元。

菜鸟方还表示,将开通更多服务电商和中小企业的专属洲际航线,打造一张全球洲际航线网络,以支撑阿里巴巴电商业务在“一带一路”沿线的重要布局。仅今年双11期间,菜鸟在常态包机基础上再投入40余架次包机,飞往俄罗斯、欧洲等重点市场。

除了四大国际快递外,顺丰快递的国际化脚步也一度处于领先地位。不过杨达卿认为,在不融入阿里、京东的跨境电商大盘下,顺丰跨境物流的规模扩张不会太大,顺丰在国际快递市场中或仍以商务件为重心。(实习生赵雯琪对此文亦有贡献)

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同时,菜鸟也致力于在多地建超级eHub项目。

本文转自每日经济新闻,并不代表中国(

(预测期和稳定期圆通陆地件和航空件占比)

而中通快递,也在今年6月宣布,将与土耳其航空、太平洋航空成立合资公司,致力于布局开拓全球空运服务。

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在机场建设上,圆通也是步步紧跟。

当然,目前国际快件市场仍然是以四大国际快递公司为主导的,国内企业市场占比依然较低。而面对来自四大国际快递等方面的竞争,寻求差异化或成为“突围”法宝。

先是今年4月19日,圆通速递以3.04亿元拍得杭州萧山空港物流园航空总部基地地块,用于建设圆通航空总部、航空分拨转运中心。

建仓织网

接着6月,联手菜鸟和中国航空,投资120亿港元建设,香港机场物流枢纽项目。

谈及国际物流网络,菜鸟首当其冲。

再是7月,圆通将投资122亿元,在嘉兴机场建设全球航空物流枢纽。

上半年,马云提出,菜鸟要再投上千亿元,全力建设国家智能物流骨干网,未来要实现快递国内24小时达,全球72小时达。

值得注意的是,圆通的航空物流枢纽项目,并非要自建机场,而是依托嘉兴现有的航空资源。这使得圆通或许能追回些时间。按照计划,该项目今年年内动工,2021年投入使用。而顺丰的鄂州航空物流也计划在2021年投入使用。

菜鸟莫斯科海外仓。

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据了解,通过建设智能物流骨干网,菜鸟已连接全球106条空运航线,日均飞行225个班次,可以飞抵全球40多个国家和地区,并通过合作伙伴网络服务200多个国家和地区的消费者。

相对于顺丰和圆通,其它上市公司在航空领域的布局较少。比较重磅的是:

实际上,为了出海,菜鸟早早就在海外布局搭建数据基础设施。物流CTO发现,自2016年开始,菜鸟将自主研发的仓储管理系统相继运用在了lazada的新加坡、泰国、马来西亚等多国业务中,改变当地仓储物流的管理方式。而菜鸟的全球智能配送路由已在eWTP当中发挥作用。从中国发往马来西亚eHub,并经eHub发往全球的订单,都可以通过智能路由实时跟踪和优化配送链路。

2017年3月,中通与河南机场集团签署达成战略合作,探讨了组建货运航运航空公司的事宜。申通董事长陈德军曾表示,考虑收购航空公司。

另外,建立超级eHub项目。

除了航空运力,铁路也是构建国际立体物流网络中不可或缺的一环。

今年6月6日,菜鸟联手圆通速递和中国航空宣布参与菜鸟的投入120亿港元在香港国际机场建设超级eHub项目,为构建全球72小时必达的物流网络提供有力支撑。

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